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石墨定價受哪些因素影響
發布時間:2023-08-24瀏覽次數:4

石墨定價受哪些因素影響

      

石墨是碳元素的結晶礦物之一,具有耐高溫、抗腐蝕、抗熱震等特點,廣泛應用于冶金、機械、核工業等行業,是當今高新技術發展必不可少的非金屬材料。全球石墨資源集中分布于土耳其、巴西、中國等國家,頭部生產商通過控制產量影響石墨價格。石墨消費的傳統領域以耐火材料為主,新興產業以電池為主,主要集中于亞太地區。電池負極材料企業對石墨供需和價格有較大影響。我國以16%的石墨資源量生產了全球超過60%的石墨,并已形成六大生產加工基地。石墨在電池等新興產業的應用需求帶動我國石墨生產和消費快速增長。


      一、全球石墨定價機制情況

    (一)石墨價格以現價為主,一般由買賣雙方直接談判

      一是石墨的定價是一般是基于買賣雙方的直接談判。國際市場以產品到岸均價(CIF)顯示石墨市場價格變動;而國內市場以黑龍江、山東市場價格作為石墨市場價格參考。但此類石墨市場指導價格并不意味著現實的市場買賣價格,每個石墨交易的合同價格可能都有所不同。


二是石墨價格根據大小和純度而定。石墨鱗片越大,價格越高;純度越高,價格也越高。通常用目數來表示石墨顆粒粒徑的大小,用含碳量表示石墨的純度。目數越高,粒徑越細小。目數越低,石墨鱗片越大,用途廣泛,價格也更高。在相同含碳量下,目數少的大鱗片石墨價格比中等鱗片和細鱗片要高。目數規格相同的石墨,石墨產品含碳量越高,價格越高。石墨的含碳量一般是80%-99.9%不等。


     (二)石墨價格過去20年內先升后降,呈現倒U型結構

      一是1998-2011年間的價格攀升期。以大鱗片石墨為例說明石墨價格變化。2005年之前,中國市場石墨供應充分,石墨價格處于較低的水平,低于1000美元/噸。2005年,石墨烯的發現帶動石墨相關的新興產業蓬勃發展,石墨需求增長,石墨價格快速上漲。2011年,石墨價格達到高峰,突破2700美元/噸。


      二是2011-2016年的價格下跌期。2011年,石墨產能快速增長,世界石墨市場供大于求,石墨價格迅速回落并在2016年跌破1000美元/噸。


      三是2016年至今的價格震蕩期。2016到2018年間,球形石墨需求快速增長,石墨價格短暫上揚至1050美元/噸。2019年,全球經濟增長放緩,石墨整體產能過剩,石墨價格下跌。2020年,電動汽車市場需求快速上升,動力電池需求快速增長,高純石墨原料需求量大量增加,石墨價格又有所上漲。

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1998-2020年國際市場石墨價格走勢(數據來源:Wind)

    

  二、全球石墨市場情況及定價影響因素

     (一)石墨資源分布集中,土耳其、巴西、中國3國石墨資源儲量占比超60%

      石墨資源在全球的分布比較集中,少數國家擁有豐富的石墨礦產。據美國地質調查局數據統計,截至2022年底,全球已探明天然石墨資源儲量約為3.3億噸,土耳其石墨資源儲量排名世界第一,占比27.3%;巴西排名第二,占比22.4%;中國位列第三,占比15.8%;馬達加斯加排名第四,占比7.9%;隨后是莫桑比克、坦桑尼亞、俄羅斯,其儲量占比分別為7.6%、5.5%、4.2%。


     (二)全球石墨產量持續提升,生產區域集中,大型生產商通過減量控制價格

      一是全球石墨產量總體持續增長,近年來產量高位波動。全球石墨產量從1900年的8萬噸增長至2022年的130萬噸,100多年來,共計增長16倍多。受經濟形勢、需求變化和產能調整等因素影響,全球石墨產量階段性波動明顯。近10年來,石墨相關產業未出現新的結構性調整,各個國家限制石墨資源開采,石墨產量相對穩定。2003-2021年間石墨產量維持在100-120萬噸之間波動。2022年以來,石墨在新能源領域應用需求快速增長,石墨產量突破130萬噸,同比上漲近15%。


      二是石墨生產集中,中國、莫桑比克、馬達加斯加和巴西石墨產量占比超90%。2022年全球各國石墨生產中,中國石墨產量最多,共計85萬噸,占比65.4%,莫桑比克生產石墨17萬噸,占比13.1%,馬達加斯加生產石墨11萬噸,占比8.5%,巴西生產石墨8.7萬噸,占比6.7%。


      三是全球石墨生產商通過控制產能影響價格。世界生產石墨的礦山企業眾多,但頭部企業產能占比較大。全球前十大石墨生產商石墨產能約占全球石墨產能的一半。大型石墨生產商一般通過控制產量以影響石墨價格。


      四是非洲成為石墨新興產地。非洲擁有豐富且優質的石墨資源,吸引眾多資本涌入競購。莫桑比克的西拉資源和海王礦業是其中的代表,這些新增的石墨產能將對全球石墨價格產生重要影響。西拉資源公司于2011年12月收購了莫桑比克巴拉馬礦區。該礦是全球儲量最大的高品位天然鱗片石墨礦,石墨儲量估計為1700萬噸,設計產能達35萬噸/年,礦山壽命超過50年,有望成為全球產量最大的天然鱗片石墨產地。因為價格下跌,2019年西拉資源公司削減了石墨產量,以穩定石墨價格。


     (三)全球石墨消費區域集中,新興產業領域消費不斷增長

      一是石墨消費區域以亞太地區為主。2020年全球石墨消費量約為195萬噸,中國石墨消費量約為101.85萬噸,占世界總量的50%以上,位居全球第一;日本、印度、巴西、加拿大、韓國、德國與美國的占比分別為5.32%、4.55%、4.26%、3.96%、3.40%、2.38%和2.35%,以上8個國家石墨消費量約占當年世界總消費量的86.15%。


      二是石墨消費分為兩大塊,分別是以傳統領域為主的耐火材料和以電池為主的新興產業。石墨消費結構中,耐火材料、鋼鐵、汽車配件等傳統工業領域約占70%,新材料和電池等新興產業領域約占30%。新興產業發展帶動石墨需求快速增長。石墨烯、高純石墨和新型硅碳負極材料等石墨高端材料產品在新能源汽車、儲能、核能和電子信息等戰略性新興產業領域消費快速增加,石墨需求增長預期強烈。


      三是大型負極材料企業對石墨需求和價格影響較大。電池用負極材料是石墨消費增長最快的領域,大型負極材料企業的消費需求已成為石墨市場的風向標,決定未來全球石墨市場的需求和價格變化。全球鋰電池負極材料出貨量排名前三的企業分別是貝特瑞(22%)、璞泰來(18%)和杉杉股份(17%)。2020年以來,全球市場混合動力汽車和純電動汽車銷量迅速增長,鋰離子動力電池產量迎來了爆發式增長。頭部鋰電池負極材料企業不斷擴張產能,帶動石墨產量和價格增長。2022年,全球負極材料出貨量達到155.6萬噸,同比增長71.9%。


     (四)石墨貿易量先升后降,需求方相對分散、供應方高度集中

       一是全球石墨貿易總量先升后降。2012到2016年間,全球石墨貿易量較為平穩,在30萬噸-35萬噸間窄幅波動。2017年開始,非洲石墨開采力度加大,大批優質的非洲石墨資源出口到世界各地,石墨貿易量持續增長,并于2019年到達最高值57.6萬噸。2020年,受新冠疫情因素影響,非洲石墨開采受到限制,全球石墨需求急劇縮減,石墨貿易量驟減至37.2萬噸,同比下降35.4%。


      二是全球石墨貿易的總體特征為出口國集中,進口國相對分散。2020年,全球主要石墨出口國有中國、馬達加斯加、莫桑比克、德國和巴西等。而石墨貿易的需求方較為分散,沒有一個國家占據較大的貿易份額。主要進口國有韓國、日本、德國、印度和美國等。


      三、我國石墨市場及其對定價機制的影響

    (一)我國石墨資源集中于黑龍江、內蒙古等省份

      我國石墨資源分布相對集中,呈現東多西少之勢。我國晶質石墨礦產主要分布在黑龍江、內蒙古、四川、山西和山東等省份,而黑龍江和山東的晶質石墨礦產資源最為集中。我國隱晶質石墨以中小型規模為主,主要分布在內蒙古、湖南、廣東、吉林和陜西等地區。


    (二)我國石墨產量經歷兩次短暫下降,石墨生產集中于六大加工基地

       一是我國石墨產量總體平穩,2005年以來經歷兩次短暫下降。

      2008年之前我國石墨產量維持高位,在70萬噸-80萬噸之間波動。2008年開始,金融危機導致全球經濟增長速度趨緩,石墨需求量減少,石墨產量急劇下滑至40萬噸-50萬噸。2009年開始,石墨需求增長,我國石墨產量也有所回升。2011年-2017年我國石墨年產量基本保持穩定,維持在80萬噸左右。2017年-2020年,受經濟增長放緩和新冠疫情等因素影響,我國石墨產量小幅下降。2021年,新能源、新材料、信息技術以及核電領域對于石墨市場需求快速增長,我國石墨產量回升,達到82萬噸,同比增長26.1%。


      二是我國通過產業整合推進石墨生產集群化、規?;?。

      2012年之前,我國的石墨行業呈現“產量高、價值低”的特點。2012年以來,我國相繼出臺《石墨行業準入條件》和《全國礦產資源規劃(2016-2020年)》等,對石墨項目建設、生產規模、產品質量進行規劃,并將石墨列入戰略性礦產資源目錄,進一步加強對石墨資源的開采利用管理。目前,通過整合石墨資源和引進石墨深加工先進技術,我國已經形成六大石墨資源生產基地,分別是黑龍江省雞西市、鶴崗市蘿北縣,內蒙古自治區烏蘭察布市興和縣,山東省平度市,湖南省郴州市和吉林省磐石市。


     (三)我國石墨消費量增長迅速,石墨在新興產業中的應用正快速發展

      2022年上半年,我國天然石墨消費量為65.26萬噸,較2021年同期增加85.66%,石墨行業貨緊價高。近年來,我國新興產業快速發展,石墨在新材料尤其是電池用負極材料等領域的應用不斷拓展。我國在負極材料市占率超過90%,全球最大的9家負極材料企業有7家來自我國。石墨在負極材料消費比例從2020年的26%增長至2022年的32%,帶動了石墨消費和價格的大幅增長。


     (四)我國是世界上最大的石墨出口國,產品出口單價高于進口單價,附加值不高

      一是我國石墨貿易以出口為主,貿易量受供需、經濟形勢和價格等因素影響。

      我國是世界上最大的石墨出口國。2014-2020年,我國石墨出口經歷兩次下降階段。2014-2016年,國內石墨產業結構調整,天然石墨出口量連續3年下降,從2014年28.11萬噸到下降至2016年23.86萬噸。2017年,我國石墨出口關稅取消,天然石墨出口量結束了連續下降的趨勢,迅速回升至34.24萬噸。2019年后,經濟下行疊加新冠疫情等因素,天然石墨出口量下降。2020年我國天然石墨出口量降至23.79萬噸,同比下降17.65%。


      2014年-2020年,我國天然石墨進口量呈現波動變化趨勢。2017年之前,我國石墨具有相對價格優勢,石墨進口量處在相對低位。2017年后,非洲國家質優價廉的石墨礦供應增大,我國石墨進口量快速增長,2019年進口量為19.7萬噸,同比增長82.07%。2020年受新冠疫情影響,我國天然石墨進口量從2019年的19.7萬噸迅速下降至2020年的2.57萬噸,同比下降86.95%。


      二是我國石墨貿易存在低出高進的現象。

      我國石墨貿易中進口石墨產品多是高附加值高技術含量的深加工產品,出口以低附加值低技術含量的石墨產品為主。我國石墨進口價格高于石墨國際貿易均價,同時石墨出口價格較國際石墨出口價格略低,石墨貿易存在低出高進現象。2010年,屬于高附加值深加工產品的球化石墨進口單價為14836.8美元/噸,出口單價為2620.6美元/噸,進出口單價比值為5.66;到2020年球化石墨進口單價為5572.8美元/噸,出口單價為3571.8美元/噸,進出口單價比值下降至1.56,國內石墨產業技術水平明顯提升,“高進低出”現象有所改善,但與發達國家尚有一定差距。




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